Компания Marelli Holdings Co., поставщик автозапчастей для Nissan, Stellantis и других автопроизводителей, подала в США заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в США, стремясь сократить свою долговую нагрузку и провести реструктуризацию под новым руководством.
Около 80% кредиторов компании подписали соглашение о поддержке реструктуризации, что позволит сократить баланс Marelli и укрепить ее ликвидную позицию, — заявила компания в своем заявлении, добавив, что не ожидает, что этот процесс окажет операционное влияние на ее бизнес. Компания оказалась в центре потрясений в отрасли, поскольку электрификация и автоматизация вынуждают мировых автопроизводителей менять стратегию, чтобы справиться со снижением продаж на ключевых рынках. Генеральный директор Marelli Дэвид Сламп сказал:
Давление рынка в отрасли создало дефицит оборотного капитала, который необходимо устранить. После тщательного рассмотрения стратегических альтернатив компании мы пришли к выводу, что вступление в Главу 11 — это лучший путь к укреплению баланса Marelli, конвертации долга в капитал, при этом гарантируя, что мы продолжим работать как действующее предприятие.
Marelli получила от своих кредиторов обязательство на $1,1 млрд в виде финансирования должника во владении. С одобрения суда эта сумма в сочетании с денежными средствами, полученными от текущей деятельности компании, «как ожидается, обеспечит достаточную ликвидность для поддержки компании в ходе процесса Главы 11», сказал Марелли.
Ранее на этой неделе источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что глобальная инвестиционная компания Strategic Value Partners LLC во главе с Виктором Хослой фактически станет новым владельцем Marelli. KKR & Co, американская частная инвестиционная группа, которая создала Marelli в 2019 году путем слияния своих подразделений Calsonic Kansei и Magneti Marelli , передаст свои акции консорциуму кредиторов в рамках предлагаемой сделки, сообщил источник.
Marelli, в которой работает более 50 000 человек, безуспешно пыталась реструктурироваться в последние годы, поскольку заказы клиентов падали. Японский производитель из Сайтамы имеет около 170 предприятий по всему миру, которые поставляют освещение, кондиционеры, электродвигатели, подвески и другие компоненты автопроизводителям. Помимо SVP, кредиторами Marelli являются Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc. и другие кредиторы. В консорциум также входят базирующиеся в Сеуле MBK Partners Ltd. и Fortress Investment Group LLC из Нью-Йорка, сказал источник.
Marelli подала заявление о банкротстве в 2022 году, общая задолженность составила около 1,1 трлн иен ($7,6 млрд), что является крупнейшим долгом, когда-либо зафиксированным для японского производителя. С тех пор эта сумма сократилась примерно до 650 млрд иен.
